本片是以法蘭克福和科隆為背景的罪案驚悚片，羅伯特是一名臥底緝毒警察，為了摧毀大型販毒集團他不得不假裝與跨性別女孩萊妮交往。但本身是男同性戀的羅伯特對性事感到異常艱難，對萊妮他既排斥又被她吸引。問題是，一旦穿幫他要賠上的將是自己的性命。

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